連携ダッシュボード
Sansanの「人・接点」と基幹システムの「取引・在庫」を名寄せ統合し、営業の次の一手に変換
AIが営業を代行するのではなく、これまで分断していたSansan（名刺・人脈・接点）と基幹システム（取引履歴・在庫・与信）を1つの顧客像に統合。技術営業はそのまま人が担いつつ、見積などの雑務と「誰に何を提案すべきか」の勘所をAIが支えます。
データ連携イメージ
Sansan
人・接点データ
担当者の名刺・部署・役職
社内の人脈マップ
接点履歴（展示会・面談）
企業情報・異動アラート
統合顧客プロファイル
名寄せ＋AI分析
会社・担当を自動名寄せ
接点×取引を突合
次の一手・上流提案を提示
見積たたき台を生成
基幹システム
取引・在庫データ
取引履歴・受注明細
取引ランク・与信枠
在庫・出荷状況
耐力試験・採用金物履歴
統合済み顧客
386社
名寄せ率 96%
接点のある人物
1,284名
今週 +23名
AI見積 起案
18件
作成時間 -70%
提案チャンス
5件
AIが検出
名寄せ突合リスト（Sansan × 基幹）
要確認 2件
| 得意先 | Sansan接点 | 基幹の取引 | 名寄せ | AIの見立て |
|---|
連携アクティビティ
LIVE
顧客360°ビュー
1社の中で「Sansanの人・接点」と「基幹の取引・試験履歴」が1画面に統合される
AI見積・提案
技術営業の雑務を軽減 ── 耐力試験の結果と過去の類似案件から、見積のたたき台をAIが生成
「顧客要求が多岐にわたり作業が重い」というお悩みに対し、過去の類似案件・耐力試験結果・採用金物・見積をRAGで引き当て、ゼロから作らずに見積のたたき台を提示します。最終判断は営業担当者が行います。
案件条件（技術営業の入力）
得意先フジタ工務店
物件木造2階建 注文住宅（延床38坪）
耐力試験結果接合部引張 25.1kN / 壁倍率 4.0相当
要求条件許容応力度計算・N値法対応
※ 過去の耐力試験結果・採用金物・見積データを参照します
AIの提案（次の一手）
AI
技術営業AIアシスト
図面から金物を拾い出し、N値計算・認定区分・耐力試験成績書まで。物件ごとに変わる要求をAIがナレッジ化
御社の「顧客要求パターンが多岐にわたる」の正体は、物件ごとに 仕様ルート（告示仕様規定／N値計算／許容応力度計算）× 耐震等級 × 樹種・断面 × 真壁/大壁 × 特殊納まり で適合金物が変わること。この判断・拾い出し・エビデンス準備という技術営業の重い雑務を、AIが過去案件と認定データからナレッジ化して支えます（提案そのものは人が担います）。
図面AI拾い出し（N値計算・積算）
AI-OCR + 構造判定
フジタ工務店_A様邸_伏図.pdf
軸組図・プレカットCAD（CEDXM形式）にも対応 ／ クリックで解析
柱頭・柱脚をN値計算（告示1460号）→ 必要接合部耐力を判定 → 適合金物と拾い数量を自動生成
技術Q&A（社内ナレッジRAG）
RAG
告示・認定書・カタログ・過去の技術回答を横断してAIが回答します。
AIが効く技術営業タスク
クリックで詳細